新冠肺炎疫情深刻改變?nèi)蚪?jīng)濟(jì)格局和政治格局的同時，對礦業(yè)行業(yè)也產(chǎn)生了巨大的影響。全球經(jīng)濟(jì)在大衰退后谷底反彈，全球礦業(yè)市場艱難回升。在國際環(huán)境更加嚴(yán)峻復(fù)雜的背景下，中國經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)、運行平穩(wěn)，中國礦業(yè)市場持續(xù)好轉(zhuǎn)。未來，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下行風(fēng)險加大，只有合作共贏才能戰(zhàn)勝疫情，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長。中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要穩(wěn)定和安全的礦產(chǎn)品供應(yīng)作保障，一方面，要加大國內(nèi)找礦力度，用“最小的經(jīng)濟(jì)代價”確保資源供應(yīng)；另一方面，要加大政策和資金支持，鼓勵企業(yè)開展國際合作，補(bǔ)充國內(nèi)資源不足。
全球經(jīng)濟(jì)谷底反彈，但復(fù)蘇勢頭減弱且不平衡新冠肺炎疫情使未從金融危機(jī)恢復(fù)的世界經(jīng)濟(jì)雪上加霜，在陷入了第二次世界大戰(zhàn)以來最嚴(yán)重的衰退后谷底反彈。世界主要機(jī)構(gòu)或組織對全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)行了預(yù)測，預(yù)計2021年全球經(jīng)濟(jì)增長5.5%～5.9%(表1)，為近80年來的最高值。表1 世界主要機(jī)構(gòu)或組織對全球經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)測
全球經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，但復(fù)蘇勢頭減弱。全球新冠肺炎疫情反復(fù)和新的變種病毒蔓延，使得全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程受阻，預(yù)計2022年全球經(jīng)濟(jì)增長在4.1%以上，比2021年有所放緩。截至2021年底，新冠肺炎死亡人數(shù)累計超過540萬人，其中，2021年新冠肺炎新增死亡人數(shù)350萬人，新增1億極度貧困人口。同時，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇很不均衡，各國疫苗獲取能力和政策支持力度已成為世界各國短期經(jīng)濟(jì)走勢分化的主要“斷層”。許多新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐落后于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，甚至出現(xiàn)倒退，特別是在經(jīng)濟(jì)貧困、政局不穩(wěn)的國家。預(yù)計2021年全球經(jīng)濟(jì)增量有四分之一以上來自美國和中國；在2022年之前，約三分之二的新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)難以恢復(fù)到疫情之前水平。中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)恢復(fù)，增長超預(yù)期
2021年是中國歷史上具有里程碑意義的一年，是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)向第二個百年目標(biāo)邁進(jìn)的一年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是“碳達(dá)峰、碳中和”規(guī)劃元年。面對世界百年變局和疫情常態(tài)化，中國政府堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，加快構(gòu)建經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局，大力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)運行保持平穩(wěn)、發(fā)展韌性持續(xù)顯現(xiàn)。2021年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為114.4萬億元，同比增長8.1%，兩年平均增長5.1%，經(jīng)濟(jì)增長超預(yù)期(以2019年同期數(shù)為基數(shù)，采用幾何平均法計算，下同)，人均GDP約1.28萬美元。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和疫情有效防控，國內(nèi)消費市場逐步回暖，消費成為拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要動力。2021年前三季度，消費拉動GDP增長6.3個百分點，兩年平均拉動GDP增長2.3個百分點。投資需求穩(wěn)定，支撐經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，拉動GDP1.5個百分點，兩年平均拉動GDP增長1.7個百分點。凈出口需求快速增長，拉動經(jīng)濟(jì)的作用增強(qiáng)，拉動GDP1.9個百分點，兩年平均拉動GDP增長1.1個百分點。3.1 礦產(chǎn)品價格屢創(chuàng)新高，劇烈震蕩
2021年，全球礦產(chǎn)品價格屢創(chuàng)新高。受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的礦產(chǎn)品需求增加，以及全球新冠肺炎疫情反復(fù)、國際地緣政治分裂和多極化加劇、礦山生產(chǎn)受阻、海運不暢運費飆升、“雙碳”政策限制等因素影響，使得全球礦產(chǎn)品供應(yīng)缺口加大，價格屢創(chuàng)新高。其中，煤炭、天然氣、鐵礦石、銅、鋁、鋰、鎳、鈷等礦產(chǎn)品價格皆創(chuàng)近年來新高。全球礦產(chǎn)品價格劇烈震蕩，創(chuàng)年度最大漲跌。受礦產(chǎn)品供需基本面影響，原油和有色金屬價格整體一路上漲。2021年，美國WTI原油現(xiàn)貨均價68.1美元/桶，同比上漲73.4%(圖1)，漲至7年高點，創(chuàng)11年來的最大年度漲幅。倫敦金屬交易所(LME)銅均價9 318美元/t，同比上漲50.7%；鋁均價2 477美元/t，同比上漲45.9%；鉛均價2 201美元/t，同比上漲20.6%；鋅均價3 007美元/t，同比上漲32.6%(圖2)；鎳均價18 465美元/t，同比上漲33.8%；鈷均價51 391美元/t，同比上漲63.5%。全球碳酸鋰均價13 665美元/t，同比上漲97.0%。圖2 2014—2021年倫敦金屬交易所銅、鋁、鉛、鋅金屬價格變化2021年，受礦產(chǎn)品需求和中國政策調(diào)控影響，煤炭和鐵礦石價格呈現(xiàn)倒“V”走勢。澳大利亞動力煤離岸年均價128.8美元/t，同比上漲117.8%，從1月的78.2美元/t上漲至11月的235.4美元/t，價格屢創(chuàng)新高，上漲2.0倍，而后大幅下跌，年底收于153.7美元/t，下跌34.7%。紐約商品交易所鐵礦石(品位62%)到岸年均價160美元/t，同比上漲48.8%，7月16日創(chuàng)出219.8美元/t新高，而后一路下跌，年內(nèi)最低價為11月9日的92.0美元/t，跌幅達(dá)58.1%。貴金屬更多展現(xiàn)出金融屬性的價值，價格在一定區(qū)間波動。倫敦金屬交易所黃金年均價1 799美元/盎司，同比上漲2.6%。3.2 投資者對礦業(yè)市場的信心回調(diào)
全球礦業(yè)指數(shù)連續(xù)兩年回調(diào)。2021年，全球礦業(yè)指數(shù)年內(nèi)均值105，比2020年均值88.6增長了18.6%(圖3)，比2019年增長39.7%，兩年平均增長18.2%。在疫情期間，全球礦業(yè)指數(shù)大幅增長的主要原因：一是全球各國紛紛采用量化寬松的財政政策刺激經(jīng)濟(jì)，全球資本流動性加大，礦產(chǎn)品作為產(chǎn)業(yè)鏈上游所需的原材料，相比產(chǎn)業(yè)其他環(huán)節(jié)更為安全，更得世界資本青睞；二是因疫情影響，全球地緣政治多極化加劇、國際礦山生產(chǎn)和國際海運受限，使得礦產(chǎn)品供需呈現(xiàn)出短暫性、區(qū)域性地緊張態(tài)勢，導(dǎo)致煤炭、天然氣、銅、鐵等礦產(chǎn)品價格大幅上漲，股票交易增多。圖3 2010—2021年全球礦業(yè)指數(shù)變化中國礦業(yè)市場持續(xù)好轉(zhuǎn)，韌性增強(qiáng)
2021年以來，伴隨全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、礦產(chǎn)品價格屢創(chuàng)新高，中國礦業(yè)市場進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，表現(xiàn)為非油氣地質(zhì)勘查投資觸底反彈，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資由降轉(zhuǎn)增，采選業(yè)企業(yè)利潤創(chuàng)歷史新高，礦產(chǎn)品生產(chǎn)繼續(xù)保持增長，能源結(jié)構(gòu)加速改善，大宗礦產(chǎn)品進(jìn)口保持高位，這些都展現(xiàn)出了礦業(yè)市場較強(qiáng)的韌性。4.1 油氣勘查投資增加，非油氣觸底反彈
全國地質(zhì)勘查投資增加。2021年，預(yù)計全國地質(zhì)勘查投資約960億元，同比增長一成左右，增量主要來自全國油氣地質(zhì)勘查投資的增加，但低于十年來平均水平。而2020年，全國地質(zhì)勘查投資871.9億元，同比下降12.2%。其中，油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資710.2億元，同比下降13.5%，占總投資額的81.5%；非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資161.6億元，下降6.1%，占總投資額的18.5%(圖4)。圖4 2011—2021年全國地質(zhì)勘查投入變化非油氣地質(zhì)勘查投資觸底反彈。2021年上半年，全國非油氣地質(zhì)勘查投資70.4億元，同比增長4.0%，為十年內(nèi)首次增長。其中，受礦產(chǎn)品價格上漲帶動，社會資金增幅較大，為21.24億元，同比增長12.4%，占非油氣勘查投資的30.2%。4.2 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資由降轉(zhuǎn)增
采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增加。2021年1—11月，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)49.4萬億元，同比增長5.2%。其中，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資由降轉(zhuǎn)增，同比增長7.3%，而2020年同期為下降14.1%，比全國固定資產(chǎn)投資高2.1個百分點，表明采礦業(yè)從新冠肺炎疫情的負(fù)面影響中緩慢恢復(fù)(圖5)。其中，非金屬固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持增長，同比增長27.2%；煤炭和黑色金屬恢復(fù)至疫情前水平，同比分別增長7.1%和23.3%；油氣和有色金屬受疫情影響連續(xù)兩年減少，同比分別下降0.4%和1.2%，但降幅收窄，分別收窄了29.2個百分點和2.8個百分點。圖5 2011—2021年全國和采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速變化
采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資增加。2021年1—11月，采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資同比增長1.9%，而2020年同期為下降7.0%，但低于全部民間固定資產(chǎn)投資5.8個百分點。4.3 采選業(yè)穩(wěn)中有升，利潤創(chuàng)新高
采選業(yè)穩(wěn)中有升。2021年1—11月，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值累計同比增長10.1%，采礦業(yè)增加值累計同比增長5.1%，而2020年同期為持平。其中，煤炭開采和洗選業(yè)增加值累計同比增長6.1%，石油和天然氣開采業(yè)企業(yè)同比增長4.7%，黑色金屬礦采選業(yè)同比增長3.4%，有色金屬礦采選業(yè)同比減少2.0%，非金屬礦采選業(yè)同比增長7.8%。采選業(yè)利潤創(chuàng)歷史最高水平。2021年1—11月，受礦產(chǎn)品價格大幅上漲的影響，全國規(guī)模以上采礦業(yè)利潤創(chuàng)歷史最高水平，為9 921億元，同比增長1.9倍，遠(yuǎn)高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比38.0%的增速，占全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤的12.4%(圖6)。其中，煤炭開采和洗選業(yè)利潤額6 474億元，同比增長2.2倍；石油和天然氣開采業(yè)企業(yè)利潤額1 824億元，同比增長2.8倍；黑色金屬礦采選業(yè)利潤額為769億元，同比增長1.1倍；有色金屬礦采選業(yè)利潤額為486億元，同比增長45.5%；非金屬礦采選業(yè)利潤額374億元，同比增長19.1%。圖6 2019—2021年工業(yè)和采礦業(yè)企業(yè)利潤增長變化4.4 礦產(chǎn)品生產(chǎn)繼續(xù)保持增長
2021年1—11月，全國能源和主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)繼續(xù)保持增長，高于疫情之前水平。能源生產(chǎn)增速加快。全國發(fā)電量7.4萬億kW·h，同比增長9.2%。煤炭增產(chǎn)保供政策成效明顯，原煤產(chǎn)量36.7億t，同比增長4.2%；大企業(yè)特別是國有企業(yè)發(fā)揮了積極帶頭作用，前十大煤炭生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量總計19.8億t，同比增長5.8%，占全國原煤產(chǎn)量的54.0%。原油產(chǎn)量1.82億t，同比增長2.5%，連續(xù)3年保持增長。天然氣產(chǎn)量1 860億m3，同比增長8.9%，連續(xù)5年增產(chǎn)超100億m3。除粗鋼和水泥外，主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)繼續(xù)保持增長。鐵礦石產(chǎn)量9.0億t，同比增長10.4%。粗鋼產(chǎn)量9.5億t，同比減少2.6%。十種有色金屬產(chǎn)量5 911萬t，同比增長6.3%；其中，精煉銅952.6萬t，同比增長8.1%；電解鋁3 544.7萬t，同比增長5.7%。磷礦石產(chǎn)量9 053.1萬t(折含P2O530%)，同比增長12.1%。平板玻璃9.3億重量箱，同比增長8.4%。水泥產(chǎn)量21.7億t，同比減少0.2%(圖7)。圖7 2019—2021年重要礦產(chǎn)品生產(chǎn)增長率變化4.5 能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和消費結(jié)構(gòu)加速調(diào)整
電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。2021年1—11月，核能、風(fēng)力和太陽能等新能源發(fā)電量首次突破1萬億kW·h大關(guān)，占全國發(fā)電量的比例為14.2%，同比提高1.2個百分點。能源消費結(jié)構(gòu)不斷改善。在一次能源消費中，預(yù)計2021年煤炭占比同比下降0.2個百分點，天然氣、水電、核電、風(fēng)電、太陽能等清潔能源占比提高0.6個百分點(圖8)。圖8 2011—2021年全國一次能源消費結(jié)構(gòu)變化4.6 大宗礦產(chǎn)進(jìn)口量保持高位
大宗礦產(chǎn)進(jìn)口量保持高位，其中，煤炭、天然氣、銅礦進(jìn)口量增加，原油、鐵礦石進(jìn)口量減少。2021年，煤炭進(jìn)口量3.2億t，同比增長6.6%；原油進(jìn)口量5.1億t，同比減少5.4%，為2005年以來首次下降，這主要是受國際油價大幅上漲以及國內(nèi)環(huán)保政策影響；石油對外依存度70.7%，比2020年下降3.3個百分點。天然氣進(jìn)口量1 674.7億m3，同比增長19.9%，對外依存度44.8%，比2020年提高2.2個百分點。受能耗雙控影響，國內(nèi)鐵礦石需求減少，進(jìn)口鐵礦石11.2億t，同比減少3.9%，對外依存度74.1%，比2020年下降1.5個百分點(圖9)。銅精礦進(jìn)口量2 340.4萬t，同比增長7.6%。圖9 2011—2021年石油、天然氣和鐵礦石對外依存度變化
5.1 全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下行風(fēng)險加大，只有合作共贏才能破局
新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，給世界和人類社會帶了歷史性、革命性的影響，不僅深刻改變了人們的生活，更給人們的意識形態(tài)帶來了前所未有的沖擊。在此背景下，我們不僅迫切需要重新審視人類的文明、文化以及制度體制，更應(yīng)該重新思考我們同自然、環(huán)境以及其他生物之間的關(guān)系。全球新冠肺炎疫情反復(fù)、新型變異毒株出現(xiàn)，都將阻礙全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐，全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險加大。由于世界各國疫苗獲取能力和政府應(yīng)對政策的效果不同，世界范圍內(nèi)的貧富差距和不平等現(xiàn)象將逆轉(zhuǎn)擴(kuò)大，國家之間以及國家內(nèi)部的矛盾將不斷激化。面對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程放緩，經(jīng)濟(jì)存量蛋糕爭奪將加劇，世界政治極化、經(jīng)濟(jì)兩級分化、社會分化的趨勢將進(jìn)一步惡化。未來，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)總規(guī)?？赡茉?022年恢復(fù)至疫情前水平，約三分之二的新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體由于獲取疫苗能力低，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景慘淡，可能會出現(xiàn)更嚴(yán)重的倒退，經(jīng)濟(jì)面臨“失落的十年”。人類共同置身于這場全球危機(jī)之中，只有地球上所有地方的疫情結(jié)束，這場疫情才算真正結(jié)束。我們只有積極開展合作，構(gòu)建人類命運共同體，共同應(yīng)對危機(jī)，人類才有可能走出困局，在不破壞環(huán)境或加劇不平等的前提下實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。5.2 加大國內(nèi)找礦力度，用“最小的經(jīng)濟(jì)代價”保障資源的穩(wěn)定和安全供給
我國是全球最大的礦產(chǎn)品進(jìn)口國和消費國。新冠肺炎疫情之前，受資源稟賦的約束，我國部分礦產(chǎn)品供給壓力就比較大。疫情以來，全球能源價格暴漲帶動礦產(chǎn)品價格上漲、國際海運緊張、全球礦產(chǎn)品常態(tài)化斷供短供，以及愈加分裂的全球地緣政治格局持續(xù)干擾我國礦產(chǎn)品的穩(wěn)定安全供應(yīng)。近十年，非油氣地質(zhì)勘查投資大幅減少，與2012年峰值510億元相比，減少近七成。其中，水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、地質(zhì)科技和地質(zhì)資料服務(wù)等非傳統(tǒng)地質(zhì)工作占比越來越大，在四成左右。真正用于找礦的資金越來減少，使得地勘隊伍人才大量流失，后備找礦力量不足，礦產(chǎn)資源接替堪憂，國內(nèi)礦產(chǎn)品供應(yīng)面臨較大風(fēng)險。為了滿足我國對礦產(chǎn)品的需求，進(jìn)口付出了很大的經(jīng)濟(jì)代價。2021年，我國石油、天然氣、煤炭、鐵和銅礦(以下簡稱“五大類礦產(chǎn)品”)的進(jìn)口額合計3.9萬億元，比2020年增加了1.2萬億元，增長43.4%。按目前地質(zhì)勘查投資的數(shù)據(jù)估算，2021年五大類礦產(chǎn)品的進(jìn)口額足夠地質(zhì)找礦40余年，僅進(jìn)口增量也夠找礦12年。與進(jìn)口相比，地質(zhì)勘查投資相對較小，加大國內(nèi)找礦力度可以用“最小的經(jīng)濟(jì)代價”保障國內(nèi)礦產(chǎn)品的供應(yīng)。過去十年，我國五大類礦產(chǎn)品進(jìn)口額與地質(zhì)勘查投資差距一直都比較大，兩者的比值為17～41倍。十年間，我國五大類礦產(chǎn)品進(jìn)口額合計26萬億元，其中油氣進(jìn)口額合計16萬億元。在這五大類礦產(chǎn)品中，除了油氣受資源稟賦限制外，煤炭是我國優(yōu)勢礦產(chǎn)，鐵礦和銅礦也具有很大資源潛力，國內(nèi)產(chǎn)量有很大提高空間。所謂“手中有糧、心中不慌”，即使部分礦產(chǎn)需要進(jìn)口也能有一定議價權(quán)。5.3 加大政策和資金支持，鼓勵礦企開展國際合作
新冠肺炎疫情使全球經(jīng)濟(jì)陷入大衰退，短時間內(nèi)，世界大部分國家特別是新興經(jīng)濟(jì)體很難恢復(fù)到疫情前水平。隨著全球通脹水平增加、資金鏈斷裂、勞動力短缺，礦業(yè)企業(yè)也無法抵御經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷帶來的危機(jī)，屆時許多優(yōu)質(zhì)的國際礦業(yè)項目可能會被出售，這對于中國礦業(yè)企業(yè)來說，可能是海外投資收購的機(jī)遇期，是打破礦產(chǎn)資源全球市場壟斷格局最好的時候。但同時，國內(nèi)礦業(yè)企業(yè)當(dāng)下面臨諸多困難，國際投資運營經(jīng)驗不足，國際化人才短缺。要想進(jìn)一步開展國際礦業(yè)合作，建議國家從頂層設(shè)計層面制定政策和資金扶持，引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)有序開展國際礦業(yè)合作。在此過程中，更應(yīng)該支持企業(yè)海外投資低風(fēng)險、成熟的礦山項目。據(jù)美國S&P Global發(fā)布的《全球勘查投入預(yù)算趨勢》報告顯示，2021年世界初級礦業(yè)公司預(yù)算分配給新建項目的比例占總預(yù)算26%，在建礦山占36%，生產(chǎn)礦區(qū)占38%。這也說明全球礦業(yè)勘查投資更傾向于這些低風(fēng)險、成熟的礦山項目。（《中國礦業(yè)》雜志）
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